A Rókavadászat (nagyvonalakban)
Jennifer Lloyd-Fox egy nap arra ér haza az iskolából, hogy a házukba betörtek és a szülei eltűntek. Egy nyomozó gondjaiba kerül, aki elviszi őt a legközelebbi rokonaihoz, a Lockwood családhoz Mystic Fallsba. Drew Campbell nyomozó egyben lesz a lány őrzője és barátja is.
Damon Salvatore hamar megijeszti a lányt, de rá kell jönnie, hogy nem egy átlagos ember. Megkezdődik a nyomozás a szülők után a rendőrségen, és elkezdődik a kutatás Mystic Fallsban, hogy mi is Jennifer.
Bármennyire is nem szívleli egymást Damon és Jen, és bárhogy próbálja Drew is beásni magát közéjük, végül mindig egymás mellett kötnek ki, míg egy végzetes bulin el nem csattan egy csók, és ki nem derül, hogy Damon vámpír, Jen pedig alakváltó.
Jen szülei meghaltak, így már a gyilkosok nyomába eredhet Damon és Rick, de mint kiderül, nem olyan egyszerű a helyzet, mint ahogy azt először gondolták. Dean Winchestes és társa Zac Dawson vámpírvadászok, akiknek épp Kathrinere fájt a foguk, mikor az megölte Jen szüleit. Damon szövetséget köt velük, de még nem tudja, mekkora hasznára is lesz ez neki.
Időközben megjelenik Mason a távoli rokon és várfarkas, aki leleplezi Jen és Damon friss románcát. Épp telihold ideje van, és mikor Mason átváltozik megharapja Damont, bárhogy is küzdenek ellene.
Senki nem találja a gyógymódot, Jen pedig kétségbeesve dühöng. Felveszi Kath alakját, és így átverve Masont, ki is tép a szívét, de a bosszú nem segít a haldokló vámpír állapotán.
Végül Dean adja meg a keresett választ, Jen vére a gyógyír, amit önként kell adnia.
Kiderül közben, hogy mire is kell Kathnek Jen. Ha egy vámpír kiissza egy alakváltó minden vérét, elnyeri az erejét is.
Mindenki Mystic Falls felé veszi az irányt, az ismeretlen Gabriel is. A furcsa fiúról azonnal kiderül, hogy különleges, de arra senki nem számított, hogy Jason Lloyd-Foxszal, Jen eddig ismeretlen bátyjával érkezett a kisvárosba. Felfordul az élet, megkezdődik Jen kiképzése is, és a versengés is. Damon és Gabriel vetélytársat lát egymásban, és ezt nem is fojtják magukba.
Ebbe a felfordulásba jelenik meg Kath, aki alattomos módon Jen bőrébe bújik, és így szétszakítja a párost. Dean és Jen elkocsikáznak, berúgnak, aztán majdnem megteszik azt, amit nagyon is megbánnának. Damon és mindenki más is szinte Jent keresi, de mire megtalálják, ő haza is tér magától.
Édes lenne a kibékülés, ha Kath nem állna lesben, és nem gyújtaná rá mindenkire a Salvatore házat. Megkezdődik a harc, ahol Jason és a gonosz fele Syler felrobbannak, Drew kezétől hal meg Zac, majd bosszúból Dean öli meg rögtön Drewt. Stefan és Elena épségben megússzák, de a Tyler Caroline párosból, csak a lány marad életben. Bonnie megöl egy másik boszorkányt, és majdnem Jeremyt is, de ő szerencsére viselte a gyűrűét. Kathrinet egy ős, Harald öli meg, de nem elég gyorsan, mert Kathnek is maradt ideje leszúrni Jent. Harald elragadja az egyelőre halott Jent, akinek a szervezetében már munkálkodik Damon vére.
